Аналитический центр TAdviser составил рейтинг ERP-систем 2017. Расстановка сил на российском рынке систем управления предприятием за год не изменилась. По количеству реализованных проектов безусловное лидерство на рынке удерживает (и даже наращивает отрыв от конкурентов) «1С:ERP», по объёмам привлечённых денежных средств первую строчку по-прежнему занимает SAP. Главным трендом рынка остаётся импортозамещение, набирает силу тенденция перехода в облака. А теперь обо всём по порядку.

Рейтинг ERP-систем 2017 по количеству внедрений

По мнению большинства экспертов, количество внедрений является наиболее объективным критерием оценки спроса на ERP. По данному показателю вне конкуренции остаётся отечественная система автоматизации деятельности предприятия от фирмы «1С». За последний год зарегистрировано 167 новых проектов внедрения данного программного продукта. Рыночная доля ERP-систем на платформе «1С:Предприятие» достигает 31% . На втором месте «Галактика ERP» с долей 7,5% и 3 новыми проектами за год. Бронза у SAP. Самая популярная в мире ERP-система удерживает 6% российского рынка. Прирост за год - 7 проектов . Oracle сошёл с дистанции. А вот решения Microsoft укрепляют позиции. MS Dynamics AX занимает 5,8% рынка с приростом 13 проектов за год, MS Dynamics NAV - 5,2% рынка с 3 новыми проектами . В совокупности на долю ERP-решений от Microsoft приходится 11% рынка .

Рейтинг вендоров ERP по финансовым показателям

По объёмам выручки фирма «1С» по-прежнему проигрывает зарубежному SAP, хотя и демонстрирует лучшую динамику роста финансовых показателей. Почему компания со 137 новыми проектами за год уступает вендору с годовым приростом в 7 проектов ? Возможно, по объективным показателям. SAP традиционно выбирали крупные компании с большим количеством автоматизируемых рабочих мест. В этом случае зарубежный вендор мог выиграть за счёт числа проданных лицензий. Но, судя по , фирма «1С» продаёт больше лицензий и автоматизирует больше рабочих мест. Так что, вероятно, высокие финансовые показатели SAP обеспечиваются за счёт дороговизны самого программного продукта, клиентских лицензий, услуг по внедрению и сопровождению.

За период с 2005 по 2017 год наибольшее количество внедрений систем ERP было отмечено в сфере торговли (15,9% от общего числа проектов). Также высоким спросом интегрированные системы управления пользуются в сегментах машиностроения, строительства, пищевой, химической промышленности, здравоохранения и финансовых услуг.

Региональное распределение ERP-систем 2017

Что касается географического распределения ERP-проектов в России, то наиболее «автоматизированными» на сегодняшний день являются Центральный (42,3% ) и Северо-Западный (17% ) округа. При этом самый промышленный регион - Уральский - с 9,5% занимает лишь 5-е место.

Основные тенденции рынка систем управления предприятием

Главным трендом отечественного рынка ERP 2016 – 2017 годов является импортозамещение . По политическим и экономическим причинам заметно увеличилось количество внедрений «1С:ERP» в крупных государственных и коммерческих компаниях. Холдинги активно мигрируют на «1С:ERP» с уже внедрённых программных продуктов, а также выбирают отечественное решение для реализации новых проектов.

Мировой рынок и торговля

SAP рассчитывает превратить свою технологическую платформу NetWeaver в платформу для автоматизации бизнес-процессов, которую пользователи могут адаптировать под свои потребности. Это также должно облегчить интеграцию продуктов от независимых разработчиков с продуктами SAP.

Лекция 8 . Мировой и российский рынок ERP-систем

Мировой рынок ERP-систем. Лидеры мирового рынка ERP-систем

Около 75% рынка управленческих систем занимает пятерка лидеров: SAP, Oracle , Sage Group , Microsoft Business Solutions (MBS), и SSA Global (Baan ).

Источник: Консалтинг-Центр "ШАГ"

Ведущим ERP-вендором традиционно считается немецкая компания SAP AG , которая в 2005 г. заняла 43% мирового рынка ($9,37 млрд.), продемонстрировав 17% рост доходов, а в Европе ее доля превысила 50%. Стратегическая цель компании — сохранить лидирующее положение в продажах малому и среднему бизнесу. В 2007 г. SAP, разработки которого пользуются наибольшей популярностью в Европе, увеличивал доходы, в первую очередь за счет Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, SAP завершает разработку нового поколения корпоративных информационных систем — сервисной архитектуры предприятия (Enterprise Services Architecture ). SAP рассчитывает превратить свою технологическую платформу NetWeaver в платформу для автоматизации бизнес-процессов, которую пользователи могут адаптировать под свои потребности. Это также должно облегчить интеграцию продуктов от независимых разработчиков с продуктами SAP.

Вторая позиция на рынке ERP-систем принадлежит американской компании Oracle , которой удалось существенно увеличить свою долю благодаря поглощению в 2004 г. компании PeopleSoft . По оценкам AMR Research , в 2004 г. доля Oracle ограничивалась 13% мирового рынка (в Европе — чуть более 1%). В результате же приобретения PeopleSoft (12% мирового и 12,5% европейского рынков ERP-систем) на долю объединенной компании к началу 2006 г. пришлось уже 22% мирового и 13% европейского рынков. Сегодня Oracle считается одним из самых перспективных игроков мирового рынка ERP-систем. Стремясь добиться конкурентных преимуществ, компания концентрирует усилия на снижении общей стоимости своего программного обеспечения для потребителей за счет улучшения интеграции, уменьшения времени инсталляции, снижения административных расходов и повышения простоты использования.

Третью позицию на рынке ERP-систем занимает английская компания Sage Group . Доходы этой компании в 2005 г. выросли на 38% и составили $1,24 млрд., а доля рынка — 5%.

Успешное продвижение после приобретения Navision демонстрирует Microsoft Business Solutions (MBS) — подразделение американской корпорации Microsoft. В 2005 г. компания увеличила выручку в этом сегменте ИТ-продуктов и услуг на 14%. Расширяясь, Microsoft проникает в целевые для SAP сектора рынка, увеличивая конкуренцию. Так, в секторе малого и среднего бизнеса, на который преимущественно ориентированы ERP-продукты Microsoft, решения MBS, предназначенные для небольших компаний, вытесняются менее дорогими решениями Sage Group , а средний бизнес Западной Европы в большей степени предпочитает продукты SAP.

Российский рынок ERP-систем

Западные ERP-системы появились на российском рынке еще в начале 90-х. Первой открыла свое российское представительство компания SAP AG. За ней потянулись и другие западные ERP-разработчики и консалтинговые компании. Уже в середине 90х г.г. были открыты несколько представительств и заключены партнерские соглашения с рядом российских компаний, а к концу 90-х на российском рынке присутствовали почти все ведущие западные ERP-производители. После нескольких лет экспериментов и неудач, связанных с освоением "российской специфики" (слабая стандартизация и регламентация бизнес-процессов, своеобразный бухучет и частая смена регулирующего его законодательства), начались достаточно успешные внедрения западных систем, составивших серьезную конкуренцию отечественным.

Сегменты рынка по типу систем

ERP-системы, представленные на рынке России, подразделяются на три группы.

1) Финансово-управленческие системы - для непроизводственных предприятий:

1. 1C:Управление предприятием 8 ,
2. Система управления Парус ,
3. ERP Монолит ,
4. HansaWorld Enterprise ,
5. Maconomy ERP ,
6. Компас ,
7. Система Alfa,
8. КИС Флагман .

2) Средние интегрированные системы - для управления производственными предприятиями среднего и крупного масштаба:

1. Microsoft Dynamics AX ,
2. Microsoft Dynamics NAV ,
3. Epicor iScala ,
4. Epicor 9 ,
5. Галактика ERP ,
6. IFS Applications ,
7. Infor ERP SyteLine ,
8. Infor ERP COM ,
9. КАС «Бизнес Люкс» .

3) Крупные интегрированные системы:

1. SAP Business Suite ,
2. Oracle E-Business Suite ,
3. Infor ERP LN (Baan v.6).

Рыночные доли поставщиков

2010

По данным IDC 2 , лидерами российского рынка ИСУП в 2010 году стали:

1. SAP - 50,5%.
2. 1С - 26%
3. Oracle - 8,2%
4. Microsoft Dynamics - 7,4%
5. « Галактика » - 2,4%.

2009

Лидером российского рынка ИСУП в 2009 году стала компания SAP , доля которой составила 50,1%. 1С и Oracle закончили год с 22,3% и 9,6% рынка и заняли второе и третье место соответственно. Microsoft Dynamics с 7,1% стала четвертой. « Галактика », занявшая 3,9% рынка, замыкает пятёрку лидирующих поставщиков. Суммарная доля российских компаний в группе лидеров составила 26,2%, превысив аналогичные показатели предыдущего года.

Источник: IDC, 2009

Отраслевая структура потребителей ИСУП

2007

Крупнейшим потребителем ИСУП в 2007 г. являлся сегмент непрерывного производства. На второе место вышла розничная торговля: развитие и консолидация крупных торговых сетей, их продвижение в регионы, а также укрепление независимых игроков сегмента среднего и малого бизнеса вызвало значительный спрос на решения ИСУП. Далее (в порядке убывания инвестиций в ИСУП) следовали энергетика, дискретное производство и связь.

2008

Ведущими потребителями на российском рынке ИСУП в 2008 г. остались предприятия непрерывного производства. Второе место, как и в 2007 г., сохранилось за розничной торговлей. На третье место в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей поднялось дискретное производство. На четвертой и пятой позициях следовали оптовая торговля и бизнес-услуги, которые впервые вошли в пятерку ведущих отраслей-потребителей ИСУП благодаря активности предприятий среднего и малого бизнеса.

2009

Ведущей отраслью для российского рынка ИСУП в 2009 году осталось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, было за розничной торговлей. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей осталось дискретное производство. На четвертой и пятой позициях – оптовая торговля и энергетика.

2010

По итогам года наиболее прибыльными отраслями для поставщиков ИСУП по-прежнему остаются непрерывное производство , розничная торговля и дискретное производство . На четвертой и пятой позициях – энергетика и банковский сектор .

Объем рынка

Объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием в 2010 году составил 649,4 млн. долл., что соответствует увеличению на 31,9% по сравнению с предыдущим годом.

Рост был обусловлен значительным спросом на инструменты бизнес-аналитики и решения по управлению взаимоотношениями с клиентами среди крупных компаний. Наибольшей популярностью подобного рода решения пользовались среди компаний нефтегазового сектора, банков и предприятий розничной торговли. Также динамично рос спрос на обширный комплекс решений ИСУП среди предприятий малого бизнеса.

С годами отечественный бизнес все больше осознает ценность инструментов бизнес-аналитики и CRM для оценки эффективности бизнеса, а также для улучшения работы с клиентами. Существенным подспорьем здесь стал и экономический кризис, который заставил российские компании по-новому взглянуть на данные решения.

Существенной характеристикой современного рынка ERP-систем является динамика спроса со стороны заказчиков различных "весовых категорий". Как отмечают эксперты, российский ERP-рынок во многом воспроизводит динамику мирового рынка: большинство отечественных и зарубежных поставщиков, удовлетворив в значительной мере спрос на автоматизацию со стороны крупных предприятий, концентрирует сегодня усилия на разработке ПО для перспективного, быстро растущего сектора среднего бизнеса. Сегодня над предложениями для средних предприятий активно работают компании, для которых ранее была характерна работа в основном с крупными и очень крупными заказчиками (SAP, Oracle ). Выходят в сегмент средних предприятий и те из разработчиков, кто совсем недавно основное внимание уделял решениям для малых компаний ("1С"). Вместе с тем спрос на ERP-системы со стороны крупных отечественных предприятий далеко не исчерпан. Хотя крупные предприятия и были первыми покупателями ERP-систем, многие из них, пройдя через слияния и реорганизации, будут совершенствовать имеющиеся системы или устанавливать новые.

Прогноз развития рынка

IDC считает, что российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 15,1%. Наиболее заметный рост будет наблюдаться в госсекторе и здравоохранении. Правительство планирует значительные затраты на развитие концепции электронного правительства и автоматизацию государственных медицинских учреждений. Темпами, опережающими средние показатели рынка, будут увеличиваться затраты в секторах энергетики, финансов, оптовой и розничной торговли, бизнес-услуг, дискретного производства, образования, сельского хозяйства, строительства и добывающей промышленности.

2 International Data Corporation (IDC ) — американская аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий.

Для российских предприятий действительны те же правила, по которым работают во всем мире. С некоторым отставанием мы повторяем путь зарубежных компаний, осознавших, что для эффективной деятельности на мировом или внутреннем рынке требуется и эффективное управление всеми аспектами деятельности, во многом зависящее от информационных технологий.

ERP-системы: мировой опыт

За последние несколько десятилетий в мире накоплен довольно большой опыт по использованию информационных технологий в целом и ERP-систем в частности. Хотя термин ERP и появился в начале 90-х годов с легкой руки консультационной компании Gartner Group, история развития этих систем начинается еще с середины 60-х годов, с момента появления первых систем планирования/учета. И этот опыт показывает, что с использованием ERP на предприятиях не все так однозначно хорошо, как хотелось бы.

Как правило, внедрение современной ERP-системы на предприятии -- это процесс, который может длиться несколько лет. По данным компании Standish Group, только в 16% случаев внедрение информационных систем завершается вовремя, в рамках запланированного бюджета, с реализацией запланированной функциональности. Выполнение почти трети проектов досрочно прекращается, а по остальным превышаются сроки/бюджет или ограничивается запланированная функциональность.

Чем же объясняется столь печальная статистика? Ответ очевиден: внедрение ERP-системы - это не просто инсталляция программного обеспечения на рабочих местах пользователей, а довольно сложный процесс, сочетающий в себе как доработку ПО, так и проведение некоторых мероприятий по изменению основной деятельности, направленных на более полное соответствие логике, заложенной внутри системы. Как правило, при внедрении ERP-систем можно выделить следующие основные риски:

• Риски, связанные с управлением проектом. К этой категории относятся риски, обусловленные применением неправильных методов управления проектами или полным отказом от использования методологий управления проектами.
• Риски, связанные с недостаточным финансированием. Пожалуй, это одна из наиболее распространенных категорий рисков, избежать которой практически невозможно. Из-за недостаточного финансирования к проекту внедрения ERP-системы привлекаются менее квалифицированные специалисты. Это ведет к увеличению срока внедрения или отказу от части функциональности.
• Риски, связанные с поддержкой руководства. Уже стало азбучной истиной, что руководить проектом внедрения ERP-системы на предприятии должен сотрудник, обладающий определенным весом и наделенный большими полномочиями. Как правило, полномочий директора по информационным технологиям (т. е., по-нашему, -- начальника отдела АСУ), для проведения таких работ оказывается явно недостаточно. Руководителем проекта должен быть представитель высшего звена управления.

Еще один фактор, с которым приходится сталкиваться при внедрении ERP-решений на Западе, -- это необходимость проведения мероприятий, которые принято называть "реинжинирингом бизнес-процессов" (BPR). Действительно, любой программный продукт разрабатывается на основании заранее определенных алгоритмов. В нашем примере это будет организация основных бизнес-процессов предприятий: управление финансами, производством, логистикой, кадрами и т. п. Внести изменения в ERP-систему, реализующую те или иные алгоритмы бизнес-процессов, зачастую оказывается экономически нецелесообразным. Ведь сильно изменив программный продукт, вы в дальнейшем будете вынуждены заниматься сопровождением системы самостоятельно, так как новые версии, поступающие от производителя, не будут учитывать сделанных вами модификаций.

Именно поэтому перед началом внедрения ERP-системы многие предприятия должны пройти фазу реорганизации собственной деятельности в соответствии с бизнес-логикой, заложенной внутри ERP-системы. Однако данные изменения для западных предприятий могут быть несущественны, поскольку основные принципы, в соответствии с которыми они функционируют, практически стандартны. Может быть, именно поэтому существуют конфигурации ERP-систем, например, для R/3 или Oracle Applications, поставляемые в стандартной конфигурации, с готовым комплектом пользовательской документации, практически полностью подходящие под специфику деятельности многих западных компаний.

Однако чаще всего оказывается, что стоимость внедрения ERP-системы равна стоимости лицензий на систему или в несколько раз превышает ее. И происходит это вовсе не из-за желания поставщика решения "заработать" на внедрении, а из-за того, что практически в любое ERP-решение заложена довольно большая избыточность. Это и понятно: система должна быть пригодна для использования на предприятиях различного масштаба и типа производства, с различными планами счетов и т. п. А это обуславливает необходимость привлечения квалифицированных консультантов по внедрению и проведения довольно серьезных работ по настройке системы. Та часть бизнеса, которая не укладывается в рамки настроек, должна быть либо изменена, либо автоматизирована с помощью каких-нибудь других решений (включая доработку конкретной ERP-системы), либо оставлена в покое (не автоматизируется).

Как правило, срок внедрения ERP-решения, которое включает в себя возможности по управлению финансами, логистикой и производством, составляет около года и даже более. Это и понятно: необходимо, не нарушая текущей деятельности, обучить в той или иной мере практически весь персонал предприятия, внедрить, придерживаясь некоторой оптимальной последовательности, систему во всех подразделениях, конвертировать в новую систему имеющиеся данные и только после успеха опытной эксплуатации приступить к промышленной эксплуатации.

Все это выливается в то, что практически каждый из поставщиков ERP-решений имеет собственную методику внедрения, обозначающую основные шаги и их последовательность, выполнение которых с большой долей вероятности повышает успех всего проекта. К стандартным шагам, необходимым при внедрении ERP-системы,относятся следующие:

• Действия, связанные с выявлением потребностей бизнеса и сопоставлением их с возможностями конкретного решения, поиск компромисса между существующими потребностями бизнеса и тем, как ERP-система может их удовлетворить. Как правило, в системе необходимо реализовать наиболее приоритетные потребности бизнеса. Если стандартных настроек для этого недостаточно, то для выполнения конкретного требования необходима доработка заказного расширения или интеграция с продуктами третьих фирм. Менее критичные требования бизнеса, не соответствующие возможностям выбранного решения, удовлетворяются путем реорганизации деятельности или за счет отказа от автоматизации.
• Реализация конкретного решения. Сюда можно отнести все действия, связанные с программной реализацией очерченного выше решения, включая подготовку необходимой технической платформы, доработку модулей, конвертацию имеющихся данных, тестирование решения и создание необходимой документации.
• Обучение пользователей. Как правило, при внедрении ERP-решения проводится первоначальное обучение проектной группы со стороны Заказчика, которая в последующем и будет заниматься внедрением системы совместно с персоналом Исполнителя. В дальнейшем члены проектной группы со стороны Заказчика будут обучать и основную массу пользователей предприятия.

ERP-системы: отечественная специфика

Если с западным миром все более или менее ясно: стандартные бизнес-процессы, на которые с небольшими настройками ложится стандартная функциональность ERP-системы, - то ситуация с внедрением данных решений в России имеет свою национальную специфику. Весьма условно можно считать, что эта специфика вытекает из двух основных моментов:

• особенностей реализации отечественных систем, которые условно можно отнести к категории ERP;
• особенностей внедрения собственно западных ERP-решений в России.

Говоря о том, что отечественные решения можно отнести к классу ERP-систем весьма условно, мы не слишком лукавим; в сущности, так оно и есть. Все дело в том, что какого-либо документа, описывающего требования к современным ERP-системам, практически не существует. Как правило, ERP-решения включают возможности по автоматизации таких процессов, как управление финансами, управление производством и материально-техническое обеспечение (прогнозирование и управление спросом, объемно-календарное планирование, укрупненное планирование мощностей, планирование потребностей в материалах и планирование потребностей в мощностях, цеховое управление и диспетчеризация производства), управление затратами, управление закупками, продажами и запасами, управление персоналом, управление производственными проектами и программами, а также проектирование продукции и технологических процессов. Естественно, что подобными функциональными возможностями отечественные программные продукты если и обладают, то в очень усеченной форме. Например, известны отзывы сотрудников одного автомобилестроительного предприятия о довольно известной российской системе, которая "годится только для сборки зажигалок". Кроме того, отечественные продукты, как правило, являются в первую очередь учетными системами, регистрирующими осуществленные операции, и в них слабо представлены возможности планирования.

Но нельзя говорить об этих особенностях отечественных систем, как об их из ряда вон выходящем недостатке. Просто до настоящего времени на нашем рынке существовал спрос в первую очередь как раз на учетные системы. При наличии рынка большой емкости, слабой конкуренции, отсутствии устойчивых экономических связей между предприятиями и массе других действующих факторов говорить о влиянии информационных технологий на эффективность деятельности можно было только с большими оговорками. Что нам даст, например, сокращение складских запасов на 30%, если наша основная задача -- договориться хоть с кем-нибудь о поставках необходимого сырья, да еще на условиях, что платить мы будем только через год, и не деньгами, а собственной продукцией?

В этих условиях наиболее востребованными оказались бухгалтерские, кадровые и складские системы. Оно и понятно: в области кадрового учета существенное давление оказывает государство, складские системы позволяли понять текущее состояние с материальными запасами и некоторым образом ослабить возможные злоупотребления персонала, а с бухгалтерскими системами и так все ясно. Тут и родная налоговая, и желание руководства знать хоть что-нибудь о текущем финансовом состоянии своего предприятия, да и потенциальных инвесторов часто также интересуют финансовые показатели. Естественно, что, получив качественный продукт в одной из областей, отечественные разработчики стремились расширить функциональные возможности своих систем, чтобы удовлетворить наиболее актуальные потребности потребителей. И сейчас мы имеем дело с возрастанием платежеспособного спроса и на другие модули ERP-систем, которые уже встречаются в родных программных продуктах.

С другой стороны, появляющиеся на нашем рынке ERP-решения отвечали требованиям, как ни странно, западного потребителя. И если, например, производственное планирование везде осуществляется практически по одной схеме, то бухгалтерия в США отнюдь не учитывает требований российского законодательства. Поэтому западные ERP-системы зачастую впервые были внедрены в России в представительствах зарубежных компаний. И по сей день именно несоответствие западных продуктов отечественному законодательству в области бухгалтерского учета вызывает наибольшие нарекания. Еще одно узкое место зарубежных продуктов -- кадровые модули. Требования к учету кадров для разных стран разные, поэтому многие производители предпочитают вообще не заниматься созданием решений в данной области. Стандартная российская практика при поставке западных продуктов -- их интеграция с отечественными кадровыми системами. Одним из лидеров в данной области можно назвать систему "БОСС-Кадровик", которая проинтегрирована или интегрируется с рядом ERP-пакетов.

К сожалению, отечественные продукты уступают зарубежным не только по функциональным возможностям (кроме поддержки отечественного законодательства), но и по методикам внедрения. Как правило, отечественные производители программного обеспечения не имеют методик внедрения, которые по проработке приближались бы к зарубежным аналогам. Зачастую многие вопросы решаются "в уме" или делаются "по аналогии". Вкладывать деньги в стандартизацию процесса внедрения мы не спешим. С одной стороны, на это просто не хватает времени или средств, а с другой -- знаний. Наличие скромного опыта внедрения, довольно скудные публикации по данной тематике и ряд других причин -- все это приводит к необходимости "изобретения велосипеда", причем почему-то с квадратными колесами для лучшей устойчивости.

Современные решения для России

В приведенной ниже таблице упомянуты некоторые из имеющихся на отечественном рынке российских и западных систем, которые в той или иной степени можно отнести к ERP-системам.

Российские и западные ERP-системы, представленные на отечественном рынке

1 Иногда можно встретить упоминание о том, что R/3 является процессно-ориентированной системой, а Oracle Applications -- функционально-ориентированной, т.е. алгоритмы R/3 настроены на жесткую логику бизнес-процессов, а Oracle Applications -- бизнес-функций. По-видимому,именно поэтому первая система традиционно лучше всего внедряется на предприятиях Западной Европы, где предпочитают изменять бизнес-процессы в соответствии с заданной логикой. А система Oracle Applications традиционно держит лидерство на рынке США, где стандартные функции предпочитают "довертывать" под требования имеющихся бизнес-процессов. Стоит отметить, что такая же логика свойственна и большинству российских предприятий, однако сроки внедрения у нас пока не в пользу компании Oracle.

Как видно из этой таблицы, спектр возможных решений довольно велик. Следует отметить, что для современных ERP-систем характерно развитие новых функциональных возможностей, связанное с выходом за традиционные рамки оптимизации и автоматизации транзакционных процессов внутри предприятия. В основном это касается автоматизации логистических цепочек (так называемые процедуры Supply Chain Management, SCM -- управление цепочками поставок) и взаимоотношений с клиентами (Customer Relationship Management, CRM -- управление взаимоотношениями с клиентами). При этом традиционный контур управления, присущий ERP-системе, теперь называют приложениями back-office (или внутренней системой), а расширения, направленные "наружу" предприятия, - приложениями front-office. Все это дало повод компании Gartner Group сначала заявить о том, что эпоха ERP-систем завершилась в 1999 году, а затем выдвинуть новую концепцию управления - обработка внешних и внутренних данных предприятия (Enterprise Resource and Relationship Processing, или ERPII).

В качестве примера на рисунке проиллюстрирована общая взаимосвязь информационных систем ERP (в традиционной трактовке), CRM, SCM, BI (business intelligence - поддержка принятия решений) и KM (knowledge management - управление знаниями) на предприятии, работающем в сфере электронной коммерции.

Каких-либо жестких методик, позволяющих предприятию выбрать для себя то или иное решение, практически не существует. Обычно при выборе необходимо учитывать множество взаимосвязанных факторов, влияние которых друг на друга весьма неоднозначно. Попробуем кратко сформулировать основные рекомендации, придерживаясь которых можно хотя бы попытаться обезопасить себя от основных ошибок.

Одним из первоначальных шагов при выборе системы должно стать четкое определение, каким бизнес-критериям должна соответствовать прикладная система. Еще и еще раз следует отметить необходимость проработки стратегии развития бизнеса собственного предприятия, из которой и будут вытекать основные требования к информационной системе. В принципе, на бытовом уровне требования бизнеса трансформируются в желаемые и минимальные требования по функциональному составу ERP-системы, порядку цен, длительности реализации проекта и т. п. Например, необходимость строгого соответствия отечественному законодательству значительно сужает спектр приемлемых западных решений из имеющихся на рынке.

Любое внедрение более или менее крупной системы подразумевает и некоторое изменение деятельности предприятия. Поэтому хорошо бы к таким изменениям подготовиться заранее: организовать обучение главным принципам планирования и управления, заложенным внутри ERP-системы, познакомиться с основами управления проектами, постараться регламентировать деятельность собственного персонала (создать нормальные описания процедур и должностные инструкции) и, возможно, провести то, что называется реинжинирингом бизнес-процессов.

Выбирать конкретное решение можно и самостоятельно. Как правило, имея четкие требования по функциональному составу системы и описания собственной деятельности, вы можете обойти основных поставщиков и сравнить предлагаемые ими решения с тем, что вам необходимо. Человек, который будет заниматься таким выбором, должен обладать довольно высокой квалификацией. Но, как это часто бывает в России, во время таких поисков он может легко стать "материально заинтересованным лицом". Поэтому в качестве альтернативы стоит попытаться доверить выбор профессионалам. В России масса консультационных компаний и фирм-интеграторов, которые помогут вам выбрать необходимое решение. Но и здесь существует опасность, что эти компании представляют чьи-то интересы. А услуги тех, кого с большой долей вероятности можно назвать независимыми (например, компаний "большой пятерки"), как правило, довольно дороги. Поэтому старайтесь в разумных пределах сочетать все возможности по выбору решения.

Если же вы все-таки решились на закупку какого-нибудь конкретного программного решения, то не экономьте на методике внедрения или на вопросах, связанных с управлением проектами. И если российские разработчики еще не довели свои методики внедрения до уровня отчуждаемых, то уж западные поставщики это сделали давно.

А после завершения внедрения не унывайте: постарайтесь оценить его результаты, отметить сильные и слабые стороны, спланируйте дальнейшее развитие собственной информационной системы -- и вперед! Если вы успешно внедрили западное решение и разобрались во всех его тонкостях - значит, Вы стали довольно востребованным специалистом не только в России, но и на мировом рынке труда.

ERP-системы: попытка классификации

Строго говоря, классификационных признаков, по которым можно разделить как отечественные, так и западные ERP-системы, довольно много. К ним относятся:

• функциональные возможности (в первую очередь различие проявляется в наличии или отсутствии модуля управления производством);
• масштабы предприятия, на которые ориентировано решение;
• стоимость проекта внедрения системы (лицензии и услуги);
• сроки внедрения;
• используемая программно-аппаратная платформа (техническая платформа, операционная система, сервер СУБД);
• наличие отраслевых решений (целесообразно применять для ERP-систем с производственным модулем) и ряд других.

В этой связи наиболее интересна классификация систем, основанная на интегральных показателях, предложенная Игорем Карпачевым, менеджером отдела управленческого консультирования компании "Делойт и Туш СНГ". В соответствии с этой классификацией все системы условно можно разделить следующим образом.

• Локальные системы . Как правило, предназначены для автоматизации деятельности по одному-двум направлениям. Зачастую могут быть так называемым "коробочным" продуктом. Стоимость таких решений лежит в пределах от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.
• Финансово-управленческие системы . Такие решения обладают гораздо большими функциональными возможностями, но их отличительная черта -- это отсутствие производственных модулей. И если в первой категории представлены только российские системы, то здесь соотношение российского и западного примерно равное. Сроки внедрения таких систем могут колебаться в районе года, а стоимость -- доходить до сотен тысяч долларов.
• Средние и крупные интегрированные системы . Разница между этими системами довольно условна и заключается в наличии или отсутствии отраслевых решений да в зависимости решения от масштабов предприятия, в том числе от его территориальной распределенности. Сроки внедрения подобных систем с учетом управления производством могут составлять несколько лет, а стоимость лежит в пределах от нескольких сот тысяч до нескольких десятков миллионов долларов. Следует отметить, что данные системы предназначены в первую очередь для повышения эффективности управления крупными предприятиями и корпорациями. Требования бухгалтерского или кадрового учета отходят в этом случае на второй план. К данной категории относятся только западные продукты.

Последнее утверждение, пожалуй, чересчур категорично -- ряд отечественных систем практически приблизился к категории средних интегрированных систем. С этой точки зрения имеющиеся решения можно опять-таки очень условно разделить на ERP и псевдо-ERP, отнеся к категории ERP средние и крупные интегрированные системы, а к категории псевдо-ERP -- финансово-управленческие системы.

Вопреки экономическому кризису, спрос на ERP (программные решения для комплексной автоматизации деятельности производственных объектов) в России остаётся стабильным. Вот только в связи с курсом на импортозамещение в сфере информационных технологий расстановка сил на рынке интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) заметно изменилась.

Рейтинг ERP-систем 2016 по количеству внедрений

По данным исследовательского центра TAdviser, наибольшей популярностью в России пользуются ERP на базе 1С. На долю отечественного программного продукта приходится 31% от общего количества внедрённых с 2005 по сентябрь 2016 года решений (8427). Второе место в рейтинге занимает «Галактика ERP» (7,8% ), третье - SAP ERP (6,2% ). За пределами тройки лидеров расположились 2 решения от Microsoft: MS Dynamics AX (6% ) и MS Dynamics NAV (5,5% ).

Российские предприниматели и до 2014 года отдавали предпочтение отечественному программному обеспечению (ПО), поскольку оно изначально адаптировано под специфику ведения учётной деятельности в нашей стране, а также дешевле обходится в поддержке и обслуживании. Однако массовый характер тенденция перехода на отечественные системы автоматизации приобрела после официального введения запрета на использование зарубежных технологий.

Рейтинг крупнейших поставщиков ERP-решений 2016

Безоговорочным лидером среди вендоров, чьи системы планирования ресурсов предприятия пользуются наибольшей популярностью в России, является фирма «1С». По данным на сентябрь 2016 года, на базе разработанных ею решений реализовано или находится в процессе реализации 3038 проектов из 6803. Доля 1С на рынке ERP достигает 45% . Второе место в рейтинге занимает Microsoft с долей 14,5% (983 ERP-проекта). Замыкает тройку лидеров «Корпорация Галактика» с долей рынка 12% (794 ERP-проекта).

Следует отметить, что методика формирования рейтинга по количеству внедрённых программных решений не является общепринятой. Большинство подобных чартов составляется на основе финансовых показателей. А по данному критерию даже совокупная доля отечественных разработчиков не превышает 40% . Почему так? Да потому что западное ПО стоит в разы дороже отечественного. Являясь безусловным фаворитом российского рынка по числу проданных лицензий (80% ) и количеству автоматизированных рабочих мест (83% ), фирма «1С» по объёмам выручки всё же проигрывает зарубежному SAP. По статистике IDC, доля отечественного вендора в финансовом выражении составляет 33% . При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что ранжировать вендоров по объёмам выручки неправомерно.

Распределение ERP-проектов по отраслям промышленности

Согласно отчёту TAdviser, наибольшим спросом ERP-системы пользуются в сегменте торговли. На данную отрасль приходится порядка 16,4% от общего количества внедрений. Широко востребованы системы автоматизации предприятий также в сферах машиностроения, строительства и пищевой промышленности.

Кликните на таблицу, чтобы открыть полную её версию

По данным IDC, в число основных потребителей ERP-систем наряду с объектами розничной торговли входят также предприятия непрерывного и дискретного производства, транспортные компании и энергетические комплексы.

Нельзя не отметить также, что с 2014 года на рынке ERP наблюдается рост активности со стороны госкорпораций, оборонно-промышленных предприятий и компаний, попавших под программы госфинансирования. Для всех этих организаций важно повышение эффективности систем планирования и учёта, а также снижение рисков в сфере информационной безопасности.

Основные тенденции рынка интегрированных систем управления предприятием

Обобщив данные аналитических исследований IDC, Gartner и TAdviser, можно выделить следующие тренды рынка систем автоматизации деятельности предприятия:

1. с целью спасения бизнеса . Если в 2014 году среди основных поводов автоматизации производственного предприятия предприниматели называли улучшение контроля за операционной прибылью, увеличение капитализации и соблюдение требований «прозрачности» в рамках подготовки к IPO, то сегодня ERP внедряют преимущественно для повышения рентабельности бизнеса.
2. Волна перехода на отечественное ПО , обусловленная принятием программы импортозамещения.
3. Облачные ERP-решения как одна из ключевых точек роста рынка . В данный момент системы управления предприятием данного типа пользуются наибольшей популярностью у представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас облачные ERP-применяются для автоматизации простейших функций учёта. Однако, по прогнозам Gartner, в течение 10 лет данный тренд станет доминирующим, поскольку облачные системы дешевле и удобнее стационарных. К тому же, данное решение позволяет делегировать часть обязанностей по ведению учётной деятельности предприятия сторонней фирме-франчайзи.
4. Рост спроса на узкоспециализированные решения . На смену типовым системам автоматизации приходят отраслевые и индивидуальные. Всё большее значение для предприятий приобретает гибкость программных продуктов, создающая необходимые условия для их адаптации под специфику бизнес-процессов и последующего масштабирования. Кроме того, в целях экономии многие заказывают вертикально ориентированные решения и отдельные узкоспециализированные функциональные компоненты типа EAM, HRM и CRM.
5. Сохранение спроса на мобильные версии ERP . Представители предприятий оценили удобство мониторинга и контроля производственных и бизнес-процессов с подручных устройств (телефонов, планшетов).
6. Спрос на коробочные ERP-решения со стороны новых проектов из сфер ритейла и производства.
7. Использование функционала ERP на 30-50% . В комплектацию современных систем автоматизации деятельности предприятий, как правило, входит не менее 10 блоков. Однако для автоматизации ключевых бизнес-процессов большинства предприятия оказывается достаточно 3-5 модулей.

Прогнозы по рынку систем управления предприятием от 2016 года

По данным TAdviser, в 2016-2017 годах спрос на ERP (лицензии, услуги по внедрению и сопровождению, облачные решения) останется стабильным. Необходимый уровень роста обеспечит массовая реализация программы импортозамещения. Позиции российских вендоров на фоне новых законодательных инициатив продолжат укрепляться.

Ожидается заметное повышение интереса к системам управления предприятием со стороны крупного бизнеса, холдингов и корпораций. Что касается отраслевой специфики, то большинство экспертов прогнозирует увеличение проникновения ERP в аграрной среде, процессном производстве, сфере ЖКХ, торговли и транспорта, а также в учреждениях образования, здравоохранения и муниципального сектора. В остальных секторах ожидается превалирование проектов по доработке и миграции ранее внедрённых решений.

Введение

ERP-системы, предназначенные для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, необходимые для осуществления производственных закупок, становятся всё более значимыми для управления.

Усложнение процессов управления, увеличения числа факторов для принятия решений, требования конкуренции - причины использования ERP в бизнесе. Влиятельные корпорации, а также средний (а на Западе и малый) бизнес уже не могут обойтись без внедрения таких систем. Это подтверждается тем фактом, что за последние несколько лет рынок ERP вырос на несколько сотен процентов, и рост по прогнозам аналитиков будет продолжаться.

Для принятия правильного решения о выборе ERP-системы полезно знать ситуацию на рынке, основных игроков, продукты, которые они предоставляют, чему и посвящена эта работа.

Российский рынок ERP-систем

В России существует следующий ряд ограничений для развития данного рынка:

нестабильность законодательной базы;

незрелость бизнес-отношений;

отсутствие современной управленческой практики у менеджеров большинства российских предприятий, приводящей к различным заблуждениям (например, преувеличение роли ИТ-отдела предприятия при внедрении ERP-системы, недооценка стоимости владения ERP-системой и др.) и др.

Конечно, российский рынок ПО управления предприятиями пока не сравним по объему с мировым рынком (особенно с его западноевропейским и американским сегментами). По данным IDC, объем российского рынка ПО управления предприятиями составляет от $40 млн.

Рынок ERP-систем развивается очень бурно, даже если его сравнивать с рынком IT в целом.

Следует отметить, что в разных регионах России рынок растёт неоднородно. Самые высокие темпы показывает Сибирь.

Если же оценивать, насколько развит рынок ERP в Сибири, то объем его составляет, по разным данным, от 8% до 12% от российского. По регионам делить рынок очень непросто из-за преобладания в экономике страны крупных территориально-распределенных холдингов.

Интерес российских предприятий к ERP-системам за последние 2-3 года существенно вырос. Благоприятными факторами для оживления спроса являются как заметный подъем российской экономики (в большинстве отраслей), так и понимание руководством предприятий того, что без использования современных средств автоматизации управления предприятию просто не удержаться на современном высококонкурентном российском рынке (не говоря уже о мировом рынке). Рост объемов производства и услуг, продаж, усиление конкуренции требует от российских предприятий серьезных инвестиций в оптимизацию своего управления. Следует, конечно, отметить, что не все российские предприятия решили свои посткризисные проблемы, поэтому сейчас для них являются более актуальными вопросы погашения долгов, модернизации производства, развития ассортимента выпускаемой продукции и формирования новых каналов сбыта. Одни предприятия (наиболее успешные) уже внедрили (внедряют) ту или иную MRP/MRPII/ERP-систему, другие находятся в поисках наиболее подходящей для себя системы, третьи еще только изучают саму возможность внедрения у себя ERP-системы в течение ближайших нескольких лет.

Лидерами по объемам продаж в денежном выражении были компании SAP, Oracle и Microsoft. Если SAP занимал 40,6% рынка, то Oracle и Microsoft -- 22,8% и 10,9% соответственно. Такие существенные различия объясняются разными нишами рынка, которые занимают вышеперечисленные компании. Если SAP и Oracle специализируются на рынке «тяжелых» решений, то Microsoft активно продвигает свои системы в малый и средний бизнес. В то же время в лидеры по количеству проданных лицензий выбивается отечественная компания «1С» , но по объемам продаж в денежном выражении ее доля составляла в 2004 году всего 4,6%.

Современное состояние российского рынка ПО управления предприятиями характеризуется следующими основными особенностями:

большое число предприятий с унаследованными системами на устаревших платформах, нередко разработанных самостоятельно (службами АСУ предприятий) и не сопровождаемых;

присутствие на рынке как ряда известных западных ERP-систем, так и ПО российских разработчиков;

если ранее на рынке доминировало преимущественно бухгалтерское ПО, то сейчас наблюдается постепенный переход к системам автоматизации дискретного и процессного производства.

острая нехватка квалифицированного ИТ-персонала;

фрагментированность рынка.

Можно выделить следующие основные сегменты российского рынка ПО управления предприятием: ПО для крупных предприятий с ориентировочной стоимостью поставки от $200000-$300000; ПО для средних предприятий с примерной стоимостью поставки от $10000 до $200000; ПО для малых предприятий со стоимостью поставки до $10000.

В настоящее время на российском рынке присутствуют системы около 20 западных компаний, а также нескольких десятков российских фирм: SAP R/3, Вааn, Oracle Applications, SyteLine, iRenaissance.ERP, MFG/PRO, MAX, ACCPAC/2000, BPCS, ICL-КПО ВС, IFS, PRMS, Axapta, XAL, Exact, Platinum, Solagem, SunSystems, Scala, LS LIPro, Альфа, Аккорд, NS2000, БОСС-Корпорация, Галактика, Парус-Корпорация, БЭСТ-ПРО, М-2, АС+, Флагман, Монополия, Эталон, 1С, Ресурс, Эверест, Монолит; Компас и др.

Российский рынок можно назвать одним из наиболее быстрорастущих и перспективных. По оценкам различных аналитических компаний, в частности IDC, ежегодный прирост составляет от двадцати пяти до тридцати процентов, и это впечатляет. Так что основная тенденция заключается в том, что рынок будет и дальше расти, по крайней мере, на протяжении пяти-семи лет.

С другой стороны, этот рынок уже достаточно конкуренте, на нем на протяжении длительного времени работали известнейшие во всем мире и хорошо зарекомендовавшие себя вендоры. А третья тенденция заключается в том, что в России находят свое отражение глобальные тенденции ERP-рынка, а именно, консолидация игроков. Это связано как с компаниями, которые представляют верхний сегмент, так и с компаниями, представляющими средний сегмент. С одной стороны, для потенциальных клиентов это в некоторой степени хорошо, как ни странно, ведь, казалось бы, возможность выбора для них сужается. Но хорошо это потому, что только мощные и крупные компании с огромным оборотом способны инвестировать достаточно средств в разработку, постоянное развитие, совершенствование и эффективную поддержку своего продукта. Поэтому, если говорить об основных трех тенденциях, то это быстрый рост, консолидация рынка и его конкурентность.